Elwin place le digital au service des professionnels de l’épargne.
Nous avons la conviction que le numérique ne sera jamais en mesure de prendre la place de l’humain dans le domaine du conseil en épargne. Toutefois nous sommes également persuadés qu’il s’agit d’un excellent levier pour améliorer la fluidité et la performance du conseil.
Consciente du corpus réglementaire pesant toujours plus sur les professionnels, l’équipe d'Elwin a lancé une solution digitale à destination des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, des asset managers et des courtiers souhaitant diversifier leurs activités.
Cet outil de digitalisation est composé de plusieurs briques pouvant faire économiser jusqu’à 3h30 sur chaque dossier client.
On compte parmi ces fonctionnalités : un rail guidé assurant la conformité des ventes, la génération automatique des documents, un questionnaire de connaissance client conforme MiFID II, une aide à la génération de portefeuilles, et bien d’autres.
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