Vous êtes conseiller indépendant ou salarié, en groupement ou réseau, banquier privé, gérant de family office...
Tentez de remporter le PRIX DE L'INITIATIVE 2018, organisé par Schroders et Profession CGP !
Le thème cette année : L'Investissement Socialement Responsable !
Pour en savoir plus et vous inscrire : www.prix-initiative-patrimoine.com
Pour sa deuxième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion Schroders, a pour thème l’investissement socialement responsable.
Après avoir privilégié le thème de la pédagogie et de la relation client l’an passé, la rédaction de Profession CGP a décidé, cette année, de mettre en exergue les démarches des cabinets de CGP, banques privées, family offices ou autres réseaux de conseils en gestion de patrimoine sur l’investissement socialement responsable.
Depuis plusieurs années, la gestion ISR connaît une forte progression de ses encours, en particulier sous l’impulsion des investisseurs institutionnels. En revanche, cette approche d’investissement est encore peu ou mal connue des épargnants français, car protéiforme. Dans le cadre des changements environnementaux et sociétaux actuels, cette gestion doit être davantage mise en avant auprès de la clientèle de particuliers souvent soucieuse de « donner un sens » à leur investissement.
Ouvert à tous les professionnels du patrimoine
Les candidatures au prix de l’Initiative sont ainsi ouvertes jusqu’au 31 octobre prochain.
Après examen des dossiers et un éventuel entretien avec les candidats ayant retenu l’attention de la rédaction, la remise du prix de l’Initiative aura lieu au mois de décembre 2018. Les candidatures seront étudiées selon une approche qualitative, en s’appuyant sur les caractères innovant, fédérateur au sein de l’entreprise et de la clientèle, sens client ou encore de dynamisme de la démarche.
L’initiative retenue fera l’objet d’une large présentation dans nos colonnes, à l’occasion du numéro du premier trimestre 2019 et sera diffusée dans notre newsletter. La société primée pourra également valoriser sa démarche par l’attribution d’un diplôme et d’un logo pouvant être apposé sur sa communication future.
La rédaction de Profession CGP reste à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 11 08 08 ou par mail adressé à Benoît Descamps, rédacteur en chef ([email protected]).
