Acteur historique de la gestion small & mid-cap, Tocqueville Finance, filiale de La Banque Postale AM, a reçu le Label Relance pour son fonds Tocqueville PME.
Le fonds Tocqueville PME, ouvert au public en 2013, éligible au PEA et au PEA-PME, vient de se voir attribuer le Label Relance. Tocqueville Finance est un acteur reconnu de longue date de la gestion en petites et moyennes valeurs. Tocqueville PME est un véhicule investi en France (pour les deux tiers de l’actif) et en zone euro qui favorise le financement de l’économie locale et qui contribue au développement des PME et ETI françaises (plus de 75 % du portefeuille).
Créé en octobre 2020 par la Direction générale du Trésor, le Label Relance doit permettre aux épargnants et aux investisseurs professionnels d’identifier les organismes de placement collectif qui investissent dans des PME et ETI tricolores, afin de mobiliser l’épargne pour la relance post-crise sanitaire.
Un acteur citoyen
Géré par Pierre Schang et Matthieu Tassy selon une pure approche de stock picking, Tocqueville PME (+ 16,8 % en 2020 et + 20,2 % en 2019) est en prise direct avec le monde de l’entreprise. « Il n’investit, souligne un porte-parole de la société de gestion, que dans des dossiers ayant fait l’objet de rencontres avec les dirigeants. Il sélectionne des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 800 M€. Il recherche les meilleures opportunités parmi les sociétés à forte croissance identifiées comme des leaders de demain, surfant sur une mégatendance ou, plus cycliques, disposant d’un potentiel d’amélioration de leur rentabilité. »
Le fonds intègre également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui guident sa politique d’investissement et d’engagement actionnarial, en s’appuyant sur l’expertise développée par la société de gestion dans le cadre de sa démarche ISR. « Cette labellisation, explique Michel Saugné, directeur de la gestion de Tocqueville Finance, témoigne de la reconnaissance de l’expertise de Tocqueville Finance sur les small & mid cap. Elle confirme notre engagement d’acteur citoyen et de long terme, mobilisé dans l’accompagnement de la relance de notre tissu économique. »
Les stratégies de Tocqueville Finance couvrent la value, la croissance, les petits et moyennes capitalisation, ainsi que l’investissement thématique et durable. Le développement de la société repose sur un réseau de partenaires : CGP, distributeurs, clients privés et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre, ses encours s’élevaient à 6 Md€.
ML
