Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.
Créé en 2010 par Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, est un FCP diversifié qui vise une performance nette supérieure à 6 % capitalisé par an. Sa stratégie repose sur une gestion active et discrétionnaire, l’exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 100 %.
Référencé par cinq grands assureursRégulièrement primé dans la catégorie « gestion flexible », le FCP Vatel Flexible est donc désormais référencé par cinq grands assureurs français :
- Generali Patrimoine
- Intencial Patrimoine (Groupe Apicil)
- AG2R La Mondiale Partenaires
- Spirica
- Cardif France
Le fonds devient disponible dans les gammes Assurance-vie, Contrat de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite (PER).
CaractéristiquesLes principales règles de composition du fonds sont les suivantes :
- Sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 500 M€ : entre 0 et 80% de l’actif, avec une cible moyenne de 40% ;
- Sélection d’actions françaises de capitalisation supérieure à 500 M€ : entre 0 et 20% de l’actif ;
- Sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100%.
PerformancesDans un contexte de marché chahuté par la crise sanitaire, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) est parvenu à tirer son épingle du jeu en 2020. Après un gain de 8,48% en 2019, le fonds a, l’an passé, enregistré une performance de 16,5%, nettement supérieure à la moyenne du marché, ce qui lui a permis de dépasser son objectif de performance de 6% annuel capitalisé depuis sa création tout en contenant sa volatilité historique à 10.69%. Ces bonnes performances permettent au FCP Vatel Flexible d’être noté 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys dans sa catégorie. Par ailleurs, le fonds a été, pour la troisième fois, récompensé au Lipper Fund Award en 2021.
« Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir mettre à disposition Vatel Flexible en assurance vie et en PER. De par sa flexibilité et ses solides fondamentaux, ce fonds trouvera pleinement sa place dans une allocation de placement long terme des clients de nos partenaires », déclare Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital.
