Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.
Haussmann Patrimoine, cabinet de CGP, et Auris Gestion, société de gestion, s’associent pour créer un fonds de fonds bénéficiant d’une allocation d’actions internationales multi-thématique privilégiant les secteurs les plus dynamiques et porteurs à long terme. Haussmann Patrimoine Dynamic Trends (code ISIN : FR0014000KE5, niveau de risque 6) est le second fonds de fonds créé par Haussmann Patrimoine (après Haussmann Patrimoine Convictions lancé en 2018).
Eligible à l’assurance-vie et aux contrats de capi et de retraite, et accessible dès 150 € la part, Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé pour un investissement supérieur à cinq années aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.
Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est un fonds de fonds, international, investi en actions avec une approche dynamique. Ce fonds peut être investi à 60% au minimum en actions et 130% au maximum, avec une exposition cible médiane entre 80 et 100%. Le fonds se réserve la possibilité d’augmenter son exposition actions au-delà de 100% en cas de chute importante des marchés (scenario de krach boursier) présentant des opportunités d’investissement pour des investisseurs à long terme acceptant le risque actions. Ses objectifs : priorité à la recherche de performance et aux grandes tendances, et viser une performance à long terme plus élevée que la moyenne des marchés actions
Avec peu de contraintes géographiques, le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends ne cherche à répliquer aucun indice ou benchmark, et ne s’impose aucun secteur d’activité ni aucune société dans son portefeuille. Les choix d’investissement reposent exclusivement sur les convictions des gérants sélectionnés. Le fonds retient un indicateur de référence : un indice composite 80% MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) + 20% Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Hedged EUR (LEGATREH Index). Cet indicateur de référence ne constitue en aucun cas une contrainte de gestion. Le fonds a choisi de limiter son exposition aux pays émergents à 40% au maximum et de limiter son exposition aux petites capitalisations (inférieures à 1 milliard d’euros) à 40% au maximum. Le fonds explore un univers de fonds qui va bien au-delà des supports habituellement référencés dans les contrats d’assurance-vie.
Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est géré par Joffrey Ouafqa, directeur des gestions d’Auris Gestion, et Valentin Urrutiaguer, gérant. Il peut être souscrit dans le cadre de comptes-titres. Il sera également référencé par des compagnies d’assurance afin d’être proposé comme unité de compte dans certains contrats d’assurance-vie et contrats de capitalisation, de droit français et de droit luxembourgeois.
Le premier assureur à avoir référencé le fonds est Generali Vie, pour ses contrats Himalia, Himalia Capitalisation, Octuor et Octuor Capitalisation, et son PER Generali Patrimoine. Le 2e est Suravenir, par l’intermédiaire de sa filiale Vie Plus, pour le contrat d’assurance-vie et le contrat de capitalisation Patrimoine Vie Plus et pour le PER PERtinence Retraite. Du côté des plates-formes, Nortia et Primonial ont déjà référencé ce nouveau fonds. D’autres compagnies et plates-formes devraient annoncer son référencement dans leurs contrats très prochainement.
