La plate-forme de conseils et d’épargne en ligne MonPartenairePatrimoine.com dirigée par Mathieu Berthaud lance une assurance-vie individuelle pour soutenir les PME-ETI assuré par Generali Vie. Le contrat Mon Partenaire Assurance Vie, également disponible en contrat de capitalisation option PEA, propose une option de gestion pilotée sans frais sur versements et sans majoration des frais de gestion annuels (premier versement de 300 € minimum, puis un minimum de 50 € par mois). Il permet d’accéder, au sein du même contrat, à une sélection de fonds de Private Equity (entreprises non cotées), de supports boursiers et de fonds immobiliers (SCI, SCPI) dont certains disposent du label ISR ou du label Relance. L’objectif est de faciliter l’investissement dans les PME-ETI créatrices d’emplois grâce à la gestion pilotée. L’épargnant peut ainsi bénéficier des conseils de la société de gestion IDAM pour la gestion financière de son contrat (allocation et arbitrages). Pour compléter la gestion pilotée, MonPartenairePatrimoine.com propose l’accès au savoir-faire de quatre autres sociétés de gestion françaises : Carmignac Gestion, La Financière de l’Echiquier, Ofi AM et Sycomore AM.
L’épargnant peut également choisir de diversifier son épargne avec Générations Croiss@nce durable, un fonds croissance de nouvelle génération, conforme à la loi Pacte, intégrant des critères ESG avec une garantie partielle en capital à hauteur de 80 % au terme de l’engagement de huit ans.
