La FinTech spécialiste du conseil retraite Sapiendo lance sa toute nouvelle offre tout-en-un Leïa Patrimoine, une solution complète conçue pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette plate-forme vise à leur fournir des outils performants permettant une approche globale de la retraite. L’objectif est de donner les moyens aux CGP et aux courtiers pour proposer une stratégie d’épargne-retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Cette offre sera présentée en exclusivité lors de Patrimonia des 25 et 26 septembre. A cette occasion, un avantage très intéressant sera proposé aux CGP venant sur le stand (H63).
Pour Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : « Dans un contexte où la retraite devient un enjeu de plus en plus complexe pour les Français, il est crucial de leur offrir une vision globale et claire de leurs futurs revenus. Leïa Patrimoine a été développée pour permettre aux professionnels du patrimoine de répondre facilement à cette demande croissante. Cette plateforme unique intègre des outils performants permettant de réaliser des projections à la fois en termes de retraite légale, d’épargne retraite et de fiscalité associée. Une solution qui permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, et de diversifier ainsi leur portefeuille clients et leurs sources de revenus ! »
Leïa Patrimoine offre aux professionnels du patrimoine :
- des outils digitaux adaptés : des calculateurs pertinents, rapides et simples d’utilisation ;
- une solution de bilan retraite complet : intégration de calculs précis à partir du RIS du client incluant une étape de vérification des droits et surtout d’optimisation (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite) ;
- des formations et lettres d’information pour monter en compétence et rester informé ;
- l’accès à l’expertise Sapiendo : une hotline dédiée pour échanger avec des experts.
En option : la réalisation de bilans retraite sur mesure et d’aides à la liquidation par nos experts retraite pour les clients aux carrières complexes et l’accès à Leïa TPE, la nouvelle plate-forme dédiée à la préparation de la retraite du chef d’entreprise.
