Ne manquez pas notre interview avec Alexis Audurier, CFA, Responsable de la Distribution chez Russell Investments France.
1) Pouvez-vous nous présenter Russell Investments ?
Avec 300 milliards d’euros d’encours sous gestion (au 31/12/2021), Russell Investments est l’un des leaders mondiaux en solutions et services d’investissement. Pionniers en multigestion en architecture ouverte, nous proposons des solutions sur-mesure répondant aux attentes des clients en matière de recherche de performance, de maîtrise des risques et de réduction des coûts.
Russell Investments se distingue notamment par sa gestion sous forme de fonds de mandats, proposant des fonds composés de lignes en direct et non de fonds. Ceci permet de nous concentrer sur nos trois expertises majeures, à savoir la sélection mondiale de gérants, l’allocation multi-assets et l’exécution sur les marchés.
Présent en France depuis 1994, Russell Investments France dispose du statut de société de gestion française agrée par l’AMF depuis 2012. Plusieurs fonds dédiés à une clientèle institutionnelle sont ainsi gérés depuis Paris pour un total de 10,5 milliards d’euros (au 31/12/2021).
2) Quels sont les principaux produits / les principales solutions que vous mettez en avant, notamment auprès des professionnels du patrimoine ?
Le fonds Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy (MAGS) constitue notre flagship, dans la mesure où il fait figure de fonds patrimonial de référence avec un track record de plus de 10 ans (SRRI 4). Il a pour objectif de délivrer une performance d’inflation +4% tout en limitant sa volatilité aux deux tiers de celle des marchés actions.
Conformément à la philosophie de Russell Investments, ce fonds géré en architecture ouverte, sélectionne et assemble de manière flexible les meilleurs experts sur les différents marchés. Sa force est donc de bénéficier d’une diversification à la fois en termes de classes d’actifs, de zones géographiques (avec une approche globale) et de styles de gestion, ce qui lui permet de s’exposer à 49 stratégies différentes.
En complément, nous proposons le fonds Russell Investments World Equity (SRRI 5), afin de profiter du moteur de croissance des actions internationales. Nous avons ainsi pu constater que les marchés actions développés offrent des performances systématiquement supérieures à celles de la Zone Euro sur 5 et 10 ans. Ce fonds offre donc un accès unique à une sélection des meilleurs talents de gestion dans le monde au travers de 11 stratégies différentes, combinant aussi bien des approches globales que régionales et différents styles de gestion (grandes ou petites capitalisations, gestion value, croissance, systématique…).
3) Quels sont vos principaux objectifs/vos principales ambitions pour l’Année 2022 ?
Notre objectif en 2022 est de mettre en avant notre large palette de services d’investissement sur-mesure.
Russell Investments a ainsi la flexibilité de pouvoir s’appuyer sur son assise globale en architecture ouverte pour proposer tout type de stratégies d’investissement dédiées garantissant un degré élevé de personnalisation aussi bien en termes d’objectifs de performance souhaités que de contraintes de risque ou ESG prédéfinies. La présence d’une équipe de gestion à Paris nous offre également la possibilité de pouvoir gérer ce type d’expertise localement tout en faisant profiter les distributeurs de notre expérience acquise jusqu’à présent auprès d’une clientèle majoritairement institutionnelle.
Notre second axe de développement consiste à accompagner l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs réels. Dans un environnement de taux bas, les actifs illiquides apportent des rendements attractifs tout en amortissant les fluctuations propres aux marchés financiers. Nous souhaitons par conséquent faire bénéficier les investisseurs de notre expertise reconnue de sélection de stratégies et de gérants sur des actifs tels que le capital investissement, les infrastructures, l’immobilier, la dette privée et même l’investissement à impact. Là encore, notre palette de services sur-mesure nous permet de proposer aussi bien des fonds de fonds diversifiés, des mandats dédiés ou des club deals.
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