Accompagner le changement et trouver de l'alpha dans les entreprises qui opèrent une transition durable dans tous les secteurs ;
Utiliser les données prospectives pour distinguer les leaders de la transition des retardataires.
Robeco enrichit encore sa gamme de solutions durables et lancera dans les prochains mois une série de stratégies d'investissement de transition dans plusieurs classes d'actifs, axées notamment sur l’Asie et les pays émergents. Pour accompagner la transformation des économies émergentes mondiales vers une économie nette zéro d'ici à 2050, on estime que 125 000 milliards de dollars1 seront nécessaires. Reconnaissant l'importance du financement de la transition, Robeco utilise des cadres spécifiques produisant des mesures prospectives qui peuvent distinguer de manière crédible les leaders de la transition des retardataires. Les nouvelles stratégies d'investissement dans la transition recherchent de l'alpha dans toutes les industries qui opèrent une transition durable, y compris dans les secteurs à forte intensité de carbone.
À l'heure actuelle, l'investissement dans la transition cible essentiellement les marchés privés et l'immobilier. Grâce à ses cadres de marché public (pour les obligations et les actions cotées), Robeco rend l'investissement dans la transition accessible à un public plus large, et commence là où les investissements font le plus défaut, à savoir en Asie et sur les marchés émergents.
Les régulateurs ont d'ores et déjà fait entendre leur souhait de voir les entreprises cotées en bourse élaborer des plans de transition en vue de les rendre publics. Leur engouement met en exergue le rôle crucial de la participation des sociétés cotées à l'effort de transition. L'approche d'investissement dans la transition de Robeco, qui met à profit l'expérience de la société dans les domaines des actions, du crédit et de la durabilité, est axée sur le financement d'entreprises qui réalisent des progrès en matière de développement durable, tout en respectant les principes clés tels que l'intentionnalité, la mesurabilité et la crédibilité.
Mark van der Kroft, directeur des investissements chez Robeco : « Robeco propose actuellement un large éventail de stratégies assorties d'objectifs climatiques clairs ainsi que des fonds investissant dans des catalyseurs de la transition. Cependant, reconnaissant l'urgence de mettre en place un financement de la transition à l'appui des objectifs mondiaux en matière de durabilité, Robeco vient proposer un véhicule d'investissement dans les actifs de transition réels sur les marchés publics. Notre engagement repose sur la conviction qu'une transition effective ne consiste pas uniquement à investir dans les technologies vertes ; il s'agit de promouvoir un changement significatif dans tous les secteurs. »
« Il est important d'investir dans les technologies vertes et les énergies renouvelables, mais elles représentent moins de 8 % de l'économie mondiale. L'atteinte du zéro émission nette passe par la décarbonation progressive de tous les pans de l'économie. Des changements positifs seront visibles lorsque les entreprises aujourd’hui fortement émettrices de carbone deviendront des acteurs clés de la solution, et nous accompagnerons leur transformation vers un avenir à faibles émissions de carbone. Ce sont en revanche les entreprises à la traîne de la transition et dépourvues de perspectives d'adaptation qui s'avèrent problématiques. »
Thu Ha Chow, responsable de l'investissement obligataire Asie de Robeco : « Les stratégies que nous prévoyons de lancer au cours de la période à venir combinent parfaitement les points forts de Robeco en matière de génération d'alpha et d'expertise dans le domaine de la durabilité. L'investissement dans la transition présente des défis liés à la rareté des données et des indicateurs accessibles au public. Forts de nos 25 années d'expérience dans la recherche et l'investissement durables, nous avons élaboré des cadres propriétaires et compilé des données pour remédier à ce manque de transparence. Nos investissements ont toujours été fondés sur des indicateurs prospectifs, et cela vaut tout aussi bien pour les indicateurs de durabilité que les indicateurs financiers. Nos cadres permettent de créer des portefeuilles diversifiés et équilibrés dénués de biais sectoriels. Cette approche traduit notre ferme intention de contribuer à la transition dans le monde réel et de produire des résultats mesurables et des rapports d'avancement crédibles. »
Vous trouverez plus d'informations sur les stratégies d'investissement dans la transition de Robeco ICI.
1. Selon une étude commissionnée par les UN High-Level Climate Action Champions avec le soutien de Vivid Economics.
Pour accéder au site, cliquez ICI.
