Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.
De 2021, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, retient, entre autres, la création de la marque unique Primonial REIM, sa plate-forme paneuropéenne lancé en septembre dernier et regroupant toutes ses activités immobilières avec pour objectif de devenir un leader européen et saisir de nouvelles opportunités immobilières, et la création de Primonial Ingénierie & Développement dirigé par Rachel de Valicourt, qui réunit l’ensemble des activités de conseil et de distribution. Trois croissances externes ont enrichi et complété l’offre de Primonial : Netinvestissement, dont l’objectif est d’augmenter la « visibilité sur le digital et d’être capable de recruter de nouveaux clients par ce support » ; Union générale des placements (UGP) dans le domaine des produits structurés auprès d’une clientèle Corporate et institutionnelle « venant compléter un dispositif déjà très bien installé avec DS Investment Solutions sur la clientèle Retail » ; et enfin, Leemo, détenue à 100% depuis mai dernier, « qui va permettre de structurer l’activité et faire de cet outil la plate-forme de référence dans la distribution d’immobilier direct ».
Sans oublier le rapprochement avec le groupe Altarea, développeur immobilier et spécialiste de la transformation urbaine, qui a entamé l’année dernière des négociations avec le management et les actionnaires actuels de Primonial (Bridgepoint, Latour Capital, Société générale assurances), en vue d’acquérir 60 % du capital du groupe au premier trimestre 2022 et le solde au premier trimestre 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise pour constituer un leader de l’investissement et du développement immobilier.
Immobilier : collecte brute de 4,0 milliards d’euros (+ 72% vs 2020)
Les fonds immobiliers retail (SCPI, OPCI et SCI) enregistrent une collecte de 1,9 milliard d’euros, dont 1,4 milliard d’euros répartis sur les cinq SCPI et 0,5 milliard d’euros en unités de compte immobilières (UC) au sein d’un grand nombre de contrats d’assurance-vie (SCI Capimmo, OPCI Preim ISR, OPCI Preimium). Ralentie en 2020, confinement oblige, mais dopée en 2021, l’activité Club Deals immobiliers totalise 2,1 milliards d’euros de collecte.
Assurance, OPCVM et structurés : collecte brute de 2,9 milliards d’euros (+31% vs 2020)
La collecte brute en assurance-vie, PERin et comptes-titres réalise 1,2 milliard d’euros, avec le développement du contrat Target+, développé avec Oradéa Vie et à la mise sur le marché de différents contrats avec plusieurs partenaires assureurs.
Les activités OPCVM et structurés enregistrent 1,5 milliard d’euros de collecte brute, dont plus de 700 M€ réalisés sur la classe d’actifs des produits structurés avec DS Investment Solutions à destination d’une clientèle de particuliers et l’Union générale des placements pour les corporate et institutionnels.
Collecte nette de 920 millions d’euros pour la Financière de l’échiquier
L’effet performance des fonds, représentant 1,4 milliard d’euros, vient s’ajouter à la collecte nette pour afficher un encours sous gestion au 31 décembre de 14,5 milliards d’euros. En effet, début janvier, la Financière de l'échiquier annonçait déjà de très bons résultats : 920 millions d’euros nets de collecte l’an passé, une nouvelle belle performance après la collecte nette record de 1,7 milliard d’euros en 2020. Les encours sous gestion s’élèvent désormais à 14,5 milliards d’euros à fin décembre, contre 12,2 milliards un an plus tôt. Sur les trois dernières années, la croissance annuelle moyenne de LFDE atteint ainsi 19%. Fin 2021, les stratégies ISR et Impact représentent 7,7 milliards d’euros d’encours, les stratégies small et mid-caps 5,6 milliards d'euros, et les stratégies globales et thématiques 2,6 milliards d'euros. LFDE confirme également son ancrage auprès des investisseurs institutionnels qui représente près de 6 milliards d’euros d’encours.
