Le groupe Patrimmofi réalise une nouvelle acquisition, en intégrant le groupe Patrimoine & Gestion : ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine comptabilise plus de 500 millions d’encours conseillés pour plus de huit cents familles. Cette nouvelle opération – la sixième en deux ans avec le soutien d’Andera Partners – permet au groupe d’atteindre les 2,2 milliards d’encours conseillés.
Patrimoine & Gestion est présent à Dijon, Lyon, Reims et Paris. Fondé en 1984, il compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs et il est dirigé par trois associés : Arnaud Caron, Benjamin Christ, et Arnaud Lallemand. En rejoignant les autres dirigeants entrepreneurs associés, ils vont permettre au groupe de « renforcer la présence de ses équipes à Dijon, d’affirmer un rôle de leader à Lyon et sa région en étroite collaboration avec ICF et CoValeurs, et de s’implanter en Champagne, pour constituer au total l’un des premiers acteurs de la gestion de patrimoine dans le quart Est de la France ».
Le cabinet Patrimoine & Gestion va rester autonome, tout en créant des synergies avec les autres filiales.
