La 2e édition du baromètre en assurance-emprunteur MetLife-CSA MetLife France, effectuée auprès d’intermédiaires en assurance (courtiers en crédit, courtiers en assurance et agents généraux d’assurance), portait sur l’impact de la résiliation infra-annuelle sur le marché de l’assurance-emprunteur, un an après l’entrée en vigueur de la loi Lemoine. Fait nouveau : une loi semble avoir un réel effet pour les intermédiaires d’assurance, comme pour les assurés.
Du point de vue des distributeurs
51% constatent une augmentation de l’activité résiliation. Fait nouveau : 56% des distributeurs ont mis en place des actions commerciales pour dynamiser cette activité, principalement sur leur portefeuille de clients.Le premier frein perçu semble être toujours la résistance des banques face à la résiliation de leurs clients à hauteur de 80%, devant des procédures complexes (46%). En conclusion, il est à noter l’augmentation de la part de la résiliation qui pèse désormais 53% dans l’activité assurance emprunteur des distributeurs, contre 47% en 2022.
Cette moyenne cache néanmoins des disparités. Pour 29% d’entre eux, la résiliation en assurance-emprunteur pèse plus de 75%.Concernant ces derniers, ils ont mis en place plus d’actions commerciales que les autres (64% vs 56%), et se voient donc récompenser de leurs efforts.
Quid de l’influence de la loi Lemoine sur la durée ? Pour l’avenir les distributeurs restent optimistes : 73% pensent que la substitution d’assurance va progresser, et ce en moyenne sur les 2,2 ans à venir. (En 2022, 71% des intermédiaires exprimaient déjà leur optimisme sur ce point grâce à la loi Lemoine).31% pensent que la tendance devrait progresser sur le court-terme : 10/12 mois seulement et 39% imaginent cette progression un peu plus longue : au-delà de 18 mois ou 2 ans. La principale raison donnée pour cette progression est le stock de prêts à substituer pour 62%.
Du point de vue des assurés
57% des courtiers constatent un changement de comportement des clients depuis la mise en place de la loi Lemoine. Cela s’illustre en particulier par plus de demandes de renseignement, de devis et de sollicitations directes en vue d’un changement de contrat d’assurance emprunteur. L’âge moyen des assurés souhaitant opérer ce changement se situe entre 35 et 45 ans : ils représentent ainsi 68% des clients, 94% des assurés qui résilient ont un capital inférieur ou égal à 400 000 €. 56% des assurés procèdent à la résiliation dans la 1ère année de souscription de l’assurance contractée auprès de leur banque (et 80% dans les 2 premières années). La tendance des personnes qui souscrivent l’assurance de leur banque en vue d’obtenir leur prêt et procèdent rapidement au changement ensuite, semble ainsi se confirmer.
La loi Lemoine : un réel impact sur l’assurance-emprunteur !
Il semble que la loi Lemoine ait eu un réel impact sur les clients : on observe concrètement un changement de comportement, puisqu’ils font preuve de proactivité auprès de leurs intermédiaires d’assurance, et passent désormais à l’action.
Coté distributeurs, l’activité résiliation en assurance emprunteur progresse incontestablement, mais de manière contrastée selon les distributeurs. Cela se traduit notamment selon les efforts commerciaux fournis pour dynamiser cette activité.
La loi Lemoine a aussi probablement encouragé certains intermédiaires à développer l’assurance-emprunteur, notamment lorsque la substitution de contrats est facilitée par les assureurs.
