Société de gestion : Capital International
Principales caractéristiques du fonds
Ce fonds d’actions mondiales (y compris marchés émergents) de grandes capitalisations met en œuvre une approche de type qualité/croissance. La philosophie consiste à rechercher les investissements dans des multinationales. Le fonds est divisé en 8 parties : 20% du portefeuille est géré avec les meilleures idées des analystes et le reste est éclaté entre 7 gérants qui travaillent chacun selon sa propre approche (le gérant le plus récent gère la stratégie depuis 4 ans (mais était analyste depuis 15 ans) et le plus ancien depuis 19 ans). Les différents gérants sont basés aux EtatsUnis, Londres, Hong-Kong et Singapour. Les analystes sont répartis tout autour du monde. Le gérant principal à la responsabilité d’allouer les poches, de gérer l’une d’elles et de gérer le risque sur l’ensemble du portefeuille. Les analystes fournissent des recommandations à l’ensemble des gérants en plus de gérer une des poches. Le taux de rotation du portefeuille est assez faible de façon structurelle, le nombre de lignes important (200 à 300 lignes environ en moyenne). La stratégie est relativement ancienne aux Etats-Unis (lancement en mars 1973) et représente plus de 100 Milliards de Dollars.
Performance et risque
Une stratégie historique s’appuyant sur un processus d’investissement original de gestion en sousportefeuilles gérés par des personnes très expérimentées. Compte tenu de cette approche, le portefeuille est bien diversifié et bien que constitué de nombreuses lignes chaque sous poche étant gérée avec conviction le fonds affiche un rapport rendement/risque très intéressant. Attention, comparé à la majorité de ses compétiteurs ce fonds peut avoir une exposition élevée sur les marchés émergents.
Les informations contenues dans ce document ont été obtenues, entre autres, auprès de sources considérées comme fiables mais dont l’exactitude ne peut être garantie. Les opinions et analyses présentées expriment le jugement de la Gestion de SwissLife Banque Privée à la date indiquée et sont susceptibles de changer sans avis préalable. Elles ne constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne sauraient engager la responsabilité de SwissLife Banque Privée ou de sa société de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
A propos de Swiss Life Banque Privée Swiss Life Banque Privée, filiale commune des groupes Swiss Life et VIEL & Cie, se positionne comme un acteur de référence de la Banque Privée en France. S’appuyant sur ses pôles d’expertises, l’ingénierie patrimoniale, la gestion d’actifs et le corporate finance, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs d’entreprise et institutionnels dans l’élaboration de solutions personnalisées. Elle gère près de 4,8 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 5000 clients et totalise une conservation de plus de 39 milliards d’euros d’actifs (au 31/12/2018). L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs Ses savoir-faire dans les domaines de la gestion en titres vifs, – actions et obligations -, de la multigestion ou encore de l’élaboration de produits financiers structurés permettent d’offrir à ses clients particuliers et chefs d’entreprises des solutions innovantes et personnalisées pour protéger et gérer leurs patrimoines privés et professionnel.
Pour visiter le site, cliquez ICI.
