Le vieillissement de la population est inéluctable et engendre de nouveaux enjeux et besoins (maladies liées au vieillissement, maintien à domicile, prothèses et chirurgie). Il est donc important d’accompagner ce phénomène grâce à une démarche d’investissement responsable.
C’est le but du fonds Silver Autonomie, géré par la société Colville Capital Partners. Ce fonds investit dans un portefeuille diversifié de sociétés cotées dont l’activité bénéficie au maintien à domicile des séniors. Chaque valeur en portefeuille doit permettre une réelle amélioration de qualité de vie pour les personnes âgées, et leur permettre de mieux vivre de manière autonome.
Le fonds va même plus loin en privilégiant les sociétés qui favorisent l’accès aux soins pour les pays émergents ainsi que les entreprises qui renforcent la prévention et l’innovation dans la santé.
Pour investir sur cet univers, l’équipe d’investissement de Colville possède sa propre méthodologie : recherche d’entreprises ayant un business attractif gérés par un management honnête, transparent et compétent. Il faut également que l’entreprise ait des opportunités d’allocation du capital attractives. Ensuite, la valorisation est analysée avec un retour visé de 10% à 15% par an sur le moyen terme. Enfin, une attention particulière est portée au comportement responsable de la structure : prise en compte des enjeux du développement durable : réchauffement climatique, biodiversité, transition énergétique, préservation de la santé. De plus, chaque entreprise a un programme d’actions destiné à répondre aux enjeux ESG, par ailleurs Silver Autonomie a obtenu le label ISR.
En résumé, Silver Autonomie est un portefeuille concentré des plus belles entreprises du monde, rentables, en croissance, qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées. De ce fait, le portefeuille est moins volatile que le marché actions mondial et est plus résilient dans les baisses.
Grâce à ces caractéristiques, le fonds possède de très bons ratios de performance / risque :
Grâce à sa faculté de rebond, Silver Autonomie possède un très beau track-record avec des classements de performance très éloquents :
Pour conclure, Silver Autonomie est un très bel investissement de fonds de portefeuille, labellisé ISR et ayant la volonté d’impacter positivement la vie de nos séniors en investissant dans un portefeuille d’environ 30 sociétés comptant parmi les plus belles de la planète.
Ceci n’est pas une recommandation d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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