Société de gestion : Schelcher Prince Gestion
Principales caractéristiques du fonds
Ce fonds Obligataire « Flexible » offre une exposition aux marchés d’obligations d’entreprises de toutes notations tout en ayant un risque modéré. L’approche peut être considérée comme étant de type « Absolute Return ». Le fonds est géré activement par le biais de deux poches. La principale, qui représente entre 50% et 100% du portefeuille met en œuvre une stratégie de portage sur des obligations de bonne qualité (Investment Grade) majoritairement ainsi que sur des obligations à haut rendement (High Yield) de maturité courte pour moins de 50% du portefeuille. Son objectif est d’assurer un rendement stable avec une volatilité maitrisée. La deuxième poche, qui représente de 0% à 50% du portefeuille, est opportuniste et peut être composée de cash, d’opportunités sur des obligations, de stratégies d’arbitrage sur les courbes de taux et sur les devises notamment. Son objectif est de générer un rendement additionnel à la stratégie de portage. La zone géographique prépondérante est l’Europe mais le fonds peut être exposé aux autres pays de l’OCDE. Au global sur le portefeuille, les obligations à haut rendement ne peuvent excéder 50% de l’actif, les positions sur les devises sont quant à elles limitées à 10%. L’équipe de gestion est composée de 3 personnes très expérimentées qui s’appuient sur l’ensemble des ressources de la société de gestion qui est spécialisées sur les stratégies obligataires. Enfin, il est à noter que le fonds intègre des critères extra-financiers ESG dans sa gestion bien que n’étant pas labellisé à ce jour.
Performance et risque
Données au 30/06/2021, performances annualisées coupons réinvestis, source Morningstar
Part C (FR0010705491)
Notre Avis
Ce fonds est une solution de gestion à risque modéré qui a largement prouvé ces capacités de performance ; l’équipe de gestion expérimentée étant particulièrement attentive aux risques au sein du portefeuille. Attention, il ne s’agit pas d’une alternative à un placement de type monétaire, le risque lié à la gestion discrétionnaire et à la notation spéculative de certains titres en particulier étant bien réel.
Achevé de rédiger le 6 Juillet 2021
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L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs
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