Iohann CRESPIN, Directeur Général d'Alpheys et Jonathan BENHARROUS, Directeur du Développement d' Intencial Patrimoine, Groupe APICIL étaient les invités du magazine Profession CGP à l'occasion de la la Convention Patrimonia 2024.
Dès début 2025, les conseillers en gestion de patrimoine pourront accéder à une nouvelle plateforme digitale en architecture ouverte sous la marque Intencial Patrimoine. Cette plateforme facilitera l'accès des CGP à des solutions de marché innovantes et performantes, orientées vers les nouvelles technologies, adaptées aux besoins variés des clients des professionnels de la gestion patrimoniale : besoins d’investissement, d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, de trésorerie, de rendement, au travers d’une offre complète sur l’ensemble des classes d’actif (offre bancaire et financière, SCPI, private equity, assurance-vie et capitalisation, immobilier en direct, financement, etc.).
- Une complémentarité entre les offres et les équipes ; - Un ADN digital commun et l’ambition d’innover en continu ; - Un seul point d’entrée pour simplifier l'expérience client et des délais courts pour chaque opération ; - Une Offre 360° : SCPI, assurance-vie et capitalisation, produits structurés, Private Equity, compte-titres et PEA … - Un maillage territorial beaucoup plus dense de l’équipe commerciale qui permettra d’apporter plus de proximité et de réactivité.
Jonathan Benharrous Iohann Crespin
Directeur du développement Directeur Général d’Alpheys Réseaux externes d’Intencial Patrimoine [email protected] [email protected]
