DNCA Invest Beyond Climate est le fonds dédié à la thématique climat de DNCA Finance. Lancé en avril 2020, le fonds vise à investir dans entreprises qui contribuent positivement à la transition bas carbone, en accord avec les objectifs climats de l’Accord de Paris1.
Les investissements réalisés par le fonds répondent donc à une double exigence, contribuer à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle et favoriser la neutralité carbone de l’union européenne d’ici à 2050.
Une analyse climat basée sur la transition et la contribution des entreprises
Pour répondre à cette ambition, la sélection des entreprises en portefeuille se base sur une analyse fondamentale de leur activité, de leur business model et de leur stratégie climat qui doit être alignée sur une trajectoire +2°C (a minima). Cette analyse permet à l’équipe de gestion du fonds, pour chaque entreprise en portefeuille, de déterminer si sa trajectoire de décarbonation est compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris (analyse de la Transition) et si l’entreprise contribue à la décarbonation d’autres entreprises et secteurs via ses produits et services (analyse de la Contribution).
Principaux critères d’investissement :
Indicateurs environnementaux : émissions de GES, pollution atmosphérique, pollution hydrique, consommation d'eau, utilisation des sols, etc.
Indicateurs sociaux : rémunération, inégalités hommes-femmes, santé et sécurité, travail des enfants, etc.
Indicateurs de gouvernance : corruption et pots-de-vin, évasion fiscale, etc.
Notation et qualité ESG globale.
Un portefeuille climat diversifié
Beaucoup de portefeuilles climats privilégient trop souvent les seules entreprises qui affichent un bas niveau d’émission carbone. Pourtant la question de la diversification d’un portefeuille climat est clé, tant sur le plan financier que pour répondre au défi climatique. L’approche de DNCA Invest Beyond Climate permet de limiter les biais sectoriels en proposant une analyse différenciée des entreprises en fonction des risques et enjeux climatiques auxquels elles font face. A fin mars 2023, le portefeuille est construit autour de quatre poches[2] présentant des entreprises aux profils variés : technologies bas-carbone, solutions d’efficience, secteur à faible impact carbone, et des producteurs d’énergie, dont les efforts de réduction de leurs émissions pourraient avoir un impact significatifs sur le changement climatique.
L’heure du premier bilan
Les 3 ans du fonds sont également l’occasion d’établir un premier bilan. DNCA Invest Beyond Climate a obtenu le Label ISR Français[3] ainsi que le Label Towards Sustainability[4]. Le fonds propose une gestion ISR de convictions, classée article 9 SFDR[5] et a dépassé les 100m€[6] d’actifs sous gestion à fin mars 2023.
Plus d’informations disponibles sur DNCA Invest Beyond Climate sur : https://www.dnca-investments.com/fonds/dnca-invest-beyond-climate
Avertissements ---
Source : DNCA Finance. Document rédigé le 20/04/2023. Données au 31/03/2023, susceptibles d’évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée d'investissement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG).
[1] L'Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Il a été adopté par 196 Parties lors de la COP 21, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, France, le 12 décembre 2015. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. [2] Données du portefeuille au 31/03/2023, susceptibles d’évoluer dans le temps. [3] Liste des fonds labellisés disponible sur www.lelabelisr.fr. Les références à des classements ne préjugent pas de la performance futures des OPC. [4] Liste des fonds labellisés disponible sur www.towardssustainability.be/products. . Les références à des classements ne préjugent pas de la performance futures des OPC. [5] Désigne les produits ayant un objectif d'investissement durable, autrement dit qui investissent dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental et/ou social. [6] Source : DNCA Finance au 31/03/2023. Susceptible d’évoluer dans le temps.
Avertissements ---
Source : DNCA Finance. Document rédigé le 04/04/2023. Données au 31/12/2022 susceptibles d’évoluer dans le temps. Pour toute information complémentaire le rapport exhaustif peut être consulté sur le site internet de DNCA Finance, www.dnca-investments.com.
Profil de risque – SRI (Synthetic Risk Indicator) :
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