Avec un volume de collecte brute de 2,7 milliards sur ses fonds immobiliers grand public et ses supports en unités de compte, ainsi que des performances en ligne avec ses objectifs, 35 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2022, les résultats de Primonial REIM France pour l’exercice 2022 confirment la résilience de l’immobilier en tant que classe d’actifs et confortent les choix stratégiques et la politique mise en œuvre par la société de gestion. Cette stratégie, déployée au bénéfice de la performance des fonds et des porteurs de parts, s’est articulée en 2022 autour des axes suivants : « des investissements se portant en priorité sur des actifs core, situés sur des marchés matures ou à fort potentiel ; des investissements massifs en immobilier de santé – plus de 1,3 Md€ investis en 2022 – renforçant le positionnement de leader européen en immobilier de santé de Primonial REIM (source : Real Estate asset managers ranking as of 31/12/2022 – IEP) ; une gamme de fonds responsable, alignée sur les réglementations européennes et locales : 95% des fonds grand public commercialisés sont classés articles 8 ou 9 au sens SFDR et trois fonds sont labellisés ISR ; un asset management opéré localement et s’appuyant sur les différentes entités de la plateforme immobilière dans une logique de gestion de proximité des immeubles et des locataires ».
Bilan 2022 : une année de collecte record
Au niveau de la collecte, les fonds immobiliers retail et supports en unités de compte (SCPI, SCI, OPCI) ont enregistré une collecte de 2,7 Md€ pour l’exercice 2022, tirée majoritairement par :
- l’immobilier de santé – comme axe stratégique – avec 1,165 Md€ collectés grâce à la SCPI Primovie (789 M€) et Cap Santé (376 M€), lancée avec succès en juin 2022 ;
- la SCI Capimmo offrant une exposition diversifiée à l’immobilier en Europe (925 M€) ;
- l’immobilier de bureau (317 M€ sur la SCPI Primopierre).
Les performances 2022 des fonds grand public et supports en unités de compte sont en ligne avec les objectifs que s’est fixés la société de gestion (exception faite de l’OPCI PREIMium qui a été impactée par la forte volatilité des marchés financiers en 2022).
La dynamique de collecte a nourri les investissements réalisés par Primonial REIM France : 2,3 Md€ d’investissements ont été réalisés, en France et en Europe (57% en immobilier de santé ; 22% en bureaux ; 14% en résidentiel ; 8% en hôtellerie/commerce).
En 2023, les équipes de Primonial REIM France porteront une attention particulière aux investissements en santé pour son caractère acyclique, une visibilité sur les revenus (baux long terme) et des performances en ligne avec les attentes des investisseurs ; bureaux, dans les secteurs à faible vacance (Paris intra-muros / cœur Grand Paris), offrant une localisation centrale, performants sur le plan environnemental, flexibles, dotés de services attractifs et disposant d’une bonne qualité de locataires en place ; résidentiel pour sa capacité de résilience et son potentiel de création future de valeur dans les grandes métropoles européennes en zone tendue ; hôtellerie pour ses nombreux points d’entrée intéressants, des baux longs de 12 ans avec des opérateurs reconnus sur leur marché ; et commerce pour ses investissements très ciblés, privilégiant les commerces en centre-ville et une partie de logistique.
Par ailleurs, sur le volet ESG, la mise en œuvre du décret Tertiaire d’une part et la stratégie net zéro carbone à horizon 2050 de l’autre impliquent une politique d’investissement, d’arbitrage et d’amélioration continue du patrimoine immobilier particulièrement exigeante. L’objectif de la société de gestion vise à réduire de 5% par an les émissions carbone liées à ses immeubles.
Pour 2023, Primonial REIM France réitère les objectifs de performance pour ses fonds grand public, et se positionne dans une fourchette identique aux performances 2022.
Les chiffres clés de la plate-forme paneuropéenne Primonial REIM au 31/12/2022 :- 35 milliards d’euros d’encours sous gestion ;
- 54% clients particuliers et 46% de clients institutionnels ;
- une allocation globale diversifiée composée de 44% de bureaux, 33% d’immobilier de santé/éducation, 11% de résidentiel, 7% de commerces/logistique et 5% d’hôtellerie ;
- un patrimoine localisé dans 10 pays européens ;
- 450 collaborateurs implantés localement avec des bureaux en France, Allemagne, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni et Singapour ;
- plus de 55% des encours sous gestion logés dans des fonds de la gamme responsable, structurée en fonction du degré de durabilité ;
- une gamme de fonds responsable, alignée sur les réglementations européennes et locales : 95% des fonds grand public commercialisés sont classés articles 8 ou 9 au sens SFDR et 3 fonds sont labellisés ISR, 1 fonds à impact (Patrimmo Croissance, SCPI résidentielle d’utilité sociale).
