Après quatre ans d’investissement et de développement, la Financière d’Orion enrichit son offre avec un nouvel outil digital, Canopia. Cette plate-forme permettra à ses cabinets de CGP partenaires, qui travaillent aujourd’hui plutôt seuls ou dans de petites structures, de continuer à exercer leur métier en étant soulagés du poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs, ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à ses services sur mesure.
La vocation de Canopia est de faciliter la vie du CGP, en lui redonnant du temps à consacrer à ses clients. Selon les premiers utilisateurs, cet outil permet de diviser par 10 le temps consacré à la charge administrative et réglementaire par le conseiller. La Financière d’Orion vise, grâce à cet outil, cent nouveaux conseillers par an connectés à la plate-forme.
