Bilan de 2020 et les Perspectives de 2021 de CLARTAN ASSOCIÉS, avec Michel LEGROS,Directeur général - Associé, Gérant financier.
1/ L’Année 2020 se termine bientôt, quels ont étaient les faits marquants pour votre société ?
- Changement de nom de la société :
Fin février, Clartan Associés a succédé à Rouvier Associés : nos valeurs, notre process de gestion et nos équipes sont les mêmes. Et nous restons indépendants.
Un nouveau nom qui évoque précisément des notions essentielles dans notre métier : discernement, transparence et prise en compte du temps long.
Ce sont des exigences que nous partageons depuis de nombreuses années avec nos clients et partenaires fidèles, et qui nous porteront encore longtemps tous ensemble vers de nouveaux succès.
Les compartiments de la SICAV ont, eux aussi, suivi le même chemin début juillet.
- Mise en valeur des ressources humaines avec plusieurs embauches :
Francesco Manfredini en qualité d’analyste financier, Hugo Soler en relation avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine et nos partenaires, Amélie Aubert-Schoendoerfer en soutien à l’équipe de Gestion Privée, Anne-Sophie Meauzé à l’accueil et au secrétariat général.Alexandre Jaxel a par ailleurs été confirmé par l’AMF comme RCCI de la société.
- Nouveautés dans les fonds :
Transformation de Clartan Évolution avec l’abandon de la politique de couverture permanente fin 2019 et une stratégie d’investissement dans des sociétés de qualité (entre 20% et 70% du portefeuille) avec une volatilité boursière modérée, Lancement de Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap en septembre 2020, qui investit sur des sociétés identifiées par notre partenaire suisse Ethos pour leurs bonnes pratiques ESG à impact positif et qui répondent aux critères Quality & Value de Clartan Associés. Ce nouveau fonds est disponible dans tous nos pays de commercialisation en Europe.Ce lancement s’inscrit lui-même dans la décision stratégique prise en 2020 de prendre en compte les critères ESG dans le processus d’investissement des compartiments de la SICAV. La politique d’engagement actionnarial est au cœur de notre approche de gestion.
Dans cette optique, Clartan Associés a signé les principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies.
- Bilan commercial : une année riche - adaptée aux contraintes sanitaires - avec 70 évènements en présentiel et plus de 160 visioconférences en ligne organisées par nos soins et avec nos partenaires.
Et quelques distinctions : en début d’année... et tout récemment un très bon positionnement ESG pour notre fonds Clartan Ethos ESG...
2/ Quels sont vos axes de développement pour 2021 ?
Intensification de notre engagement ESG dans la recherche, la gestion et notre politique de vote ainsi que le déploiement de Clartan Ethos ESG auprès de nos clients et partenaires. Renforcement des canaux d’échanges digitaux avec nos partenaires via des conférences en ligne et de la communication par vidéo, Poursuite de l’application de notre discipline de gestion Quality & Value dans notre fonds phare Clartan Valeurs ainsi que sur toute la gamme.Le caractère collégial de Clartan Associés nous conduit à agir dans la continuité à la fois en termes de structure, d’offre et de choix de gestion.
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