Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa lance la gamme Tremplin, une gamme de fonds d’investissement non cotés responsables en assurance-vie. La gamme Tremplin propose 6 fonds accessibles en gestion libre positionnés sur 3 classes d’actifs différentes : 1 fonds immobilier (SCI), 3 fonds de capital investissement (FCPR), 1 fonds de dette privée infrastructures (FCPR) et 1 fonds qui mixe dette privée et capital investissement (FCPR). Ces fonds sont classés « Article 8 » ou « Article 9 » selon SFDR (disclosure). Les 6 sociétés de gestion aujourd’hui référencées font partie des plus reconnues du marché : Apax Partners SAS, Eiffel Investment Group, Eurazeo, Isatis Capital, Mirova et Novaxia Investissement.
La gamme Tremplin permet de rendre accessible aux clients une offre qui donne du sens et jusqu’à présent, pour partie, réservée aux investisseurs institutionnels. Elle est aujourd’hui disponible au sein de l’offre Vie Plus, filière commerciale de Suravenir dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et proposée aux partenaires distributeurs pour référencement dans leurs contrats en marque blanche conçus par la compagnie.
Une gamme de fonds non cotés, responsables, à thématique innovante
● FCPR Apax Private Equity Opportunités (société de gestion : Apax Partners SAS)
o classification SFDR du fonds : Article 8
o stratégie d’investissement pure en capital transmission dans l’univers des entreprises non cotées, situées principalement en France et dans les pays limitrophes
o labellisation : label Relance
o échelle de risque SRRI : 7/7
● FCPR Isatis Capital Vie et Retraite (société de gestion : Isatis Capital)
o classification SFDR du fonds : Article 8
o financement d’entreprises rentables, innovantes et créatrices d’emplois
o labellisation : label Relance
o échelle de risque SRRI : 7/7
● FCPR Eiffel Infrastructures Vertes (société de gestion : Eiffel Investment Group)
o classification SFDR du fonds : Article 9
o stratégie : permettre aux particuliers d’investir dans des infrastructures d’énergie renouvelable
o labellisation : en cours (label GreenFin)
o Echelle de risque SRRI : 7/7
● FCPR Private Value Europe 3 (société de gestion : Eurazeo)
o classification SFDR du fonds : Article 8
o stratégie : offrir un accès diversifié aux classes d’actifs du capital investissement/Private Equity et de la dette privée
o labellisation : label Relance
o Echelle de risque SRRI : 7/7
● FCPR Mirova Green Impact Private Equity (société de gestion : Mirova)
o classification SFDR du fonds : Article 9
o stratégie : le capital-investissement pour amplifier les impacts positifs sur l’environnement
o labellisation : en cours (label GreenFin)
o échelle de risque SRRI : 7/7
● SCI Novaxia R (société de gestion : Novaxia Investissement)
o classification SFDR du fonds : Article 9
o stratégie : renouvellement urbain responsable et solidaire. Investissement dans un portefeuille immobilier diversifié situé principalement en France et en Europe
o labellisation : label ISR et label Finansol
o échelle de risque SRRI : 3/7
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